日程、活动和动态的使用?

——活动用于即时记录,如刚刚电话联系了客户,做一下电话记录等,在后台可以创建字段、业务类型和页面布局等;

——日程用于安排未发生的工作,如任务、拜访和会议等,后台不可以创建字段、业务类型和布局等,但是可以在已安装应用中创建、启用和关闭日程类型,并且配置日程结束后的汇报模板;

——日程汇报模板需要创建业务对象,配置字段和业务类型等,然后点击“已安装应用”中日程中的日程汇报设置,进行汇报模板配置;

——动态用于记录该条数据中哪些字段发生了变化,并进行变化内容的记录追踪,通过后台设置可以在动态处快速创建活动,动态中追踪的字段可以配置,例如我想追踪业务对象“客户”中的变化内容,那么需要点开“客户”,打开字段列表,然后点击“设置追踪历史”,将需要追踪的字段勾选即可;

——日程和活动的关联发生在以下情况:记录某条活动时,动作尚未完成,有后续工作,如刚刚电话联系客户,客户说半个小时后再打过来,这时候就可以勾掉活动中的完成状态,填写后续工作的开始时间等。
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