导入是否有操作说明文档?

导入说明:

Ø 支持csv、xlsx 格式文件;

Ø 一个文件不可超过20000行、100列,不可超过50M;

Ø 导入支持:仅新增数据、仅更新数据、新增并更新数据;

Ø 导入不支持字段:公式、累计汇总、图片、位置、员工多选,新增时不支持编号字段,更新时编号字段是作为唯一标识使用;

Ø 默认值在导入时不起作用;

Ø 导入文件字段类型示例说明:
操作说明:

Ø 在后台配置页面选择【数据】-【导入】:

Ø 点击【导入】按钮,选择要导入的业务对象,可以输入汉字进行快速查找,以客户为例

Ø 点击【选择文件】,选择准备好的CSV文件,文件中的字段名称如果与系统内的字段名称一致,则会自动匹配,如果不一致,则默认不导入该列,需手动进行匹配:

Ø 选择导入方式,以【新增并更新数据】为例,选择查找关系的匹配方式,匹配方式规则如下:
本次示例导入选择的对象是【客户】,导入文件里面有【员工】、【部门】字段,还有查找关系类字段【上级客户】、【所属公海】字段,所以选择文件后,就需要设置导入文件里面这些数据与系统内的数据以什么字段进行匹配,目前部门只能选择部门名称匹配,员工可以选择姓名、电话、邮箱匹配,其他查找关系字段可以选择字段类型是编号、单行文本、整数类型的字段进行匹配;

Ø 当导入文件中没有【业务类型】字段时,选择导入文件后可以选择【业务类型】,如果没有选择,则业务类型会自动匹配系统的“默认业务类型”:

Ø 选择匹配方式之后,点击【开始导入】按钮

Ø 点击【返回】按钮,可以返回到导入列表查看导入情况,也可以直接点击【刷新查看导入状态】查看导入的最新状态,导入状态分为以下几种情况:

Ø 如果文件导入失败或部分失败,可以在导入列表中点击【查看】按钮,下载导入失败的数据,里面会有失败错误提示,如果导入成功则没有文件可以下载;
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