人员、客户、项目和日程之间有什么联系,如何查看?

人员执行日程,日程可以关联客户和项目。
(1)个人资料页面的日程计划可以查看当前人员的日程计划,相关工作可以看到当前人员参与的项目;
(2)客户详情页面的基本信息跟进人模块可以查看该客户的跟进人员,日程计划页面显示与该客户相关的日程,相关工作可以查看该客户关联的项目;
(3)项目详情基本信息的关联客户模块可以看到该项目的关联客户,关联日程显示该项目相关的日程。
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在销售过程中,人员、客户、项目与日程之间是相互关联的,确切的说都是围绕客户开展的工作。客户需要有人员来跟进维护,需要维护的工作内容即为项目,项目开展前需要制定开展计划,即为日程。
当然这是一个比较完善的客户维护流程,很多企业在实际实施过程中可能不会每一个流程都具体的呈现出来,但基本不会脱离这个流程。
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人员、客户、项目与日程之间的联系:
(1)个人资料页面的日程计划可以查看当前人员的日程计划,相关工作可以看到当前人员参与的项目;
(2)客户详情页面的基本信息跟进人模块可以查看该客户的跟进人,日程计划页面显示与该客户相关的日程,相关工作可以查看该客户关联的项目。
(3)项目详情基本信息的关联客户模可以看到该项目的关联客户,关联日程显示该项目相关的日程。
 

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