人是销售环节中最重要的因素，拥有较强执行力的销售人员是销售活动的基础和保证。

让销售人员的所有工作“透明化”、“可视化”是CRM要实现的，这样能够省去非常多的沟通成本，使销售行为效率更高。

对于销售人员来说，科学合理的日常工作安排有助于工作效率的提高，红圈CRM系统的“日程”能够是辅助销售人员，科学规划自己的时间。不仅如此，红圈CRM对于工作计划的完成情况也有记录，管理者可以清楚的了解销售人员的工作详情，包括每一次与客户的结果。

二、管事

对于销售活动，最重要的就是线索、销售机会的推进。销售人员总是很乐观很兴奋地告诉老板，“我又找到一个潜在客户”。但实际上，只有少数的销售机会最终能够形成交易。管理者需要“火眼金睛”来判别什么是最有价值的销售机会，并且需要对销售人员进行指导，辅助解决跟踪过程的棘手问题。

通过红圈CRM，管理层能够清楚地掌握公司所有销售机会的进展，帮助销售团队努力把机会推进到下一个阶段。如果把销售过程划分为若干阶段，那么可以把指标继续细化为每个阶段的机会转化率，这样，可以反映出在每个阶段，销售人员成功的比率有多大，如果过低，可以提示销售人员在这个阶段应该注意哪些问题，需要哪些改进。如果过高，那就是一个信号，表明他在这个阶段做的不错，可能有一些值得大家共享的好方法。

三、管物

销售的本质是一种产品或服务从生产领域向消费领域转化的过程。销售管理的一项重要功能是既保证产品的及时充足供应，同时也要保证库存的优化和成本领先。

销量预算来自历史销售记录以及对新年度的市场预测，既要具有可操作性，又要设定一定挑战，既要考虑老产品与老市场的市场规模，又要充分考虑新产品与新市场的增长潜力，这些数据的获得既要一线销售人员的支持，也要管理者从公司战略考虑的科学分析。生产部门与采购部门根据销售计划安排原料采购和生产，所以预测的准确性至观重要，预测过高，会造成库存的积压，甚至过期，预测太低，不能保证市场需求，贻误销售时机。

红圈CRM能够收集实时的销售数据、客户数据、产品数据等，帮助管理层进行科学的销售预测。

四、管财

销售额、利润是企业追求的终极目标，良好的现金流是企业得以良性发展的保证。

在过去的财务管理里面，财务收款管理一直是一个难题，销售人员心中的应收款和财务人员的应收款总是对不上，财务人员按照开出发票，没有收到的款项作为应收款，而销售人员的应收款往往是货物发出(服务实施后)，没有收款的总额。

红圈CRM通过跨部门的高效沟通协同，能够让多角色人员在应收款、未收款上达成共识，也有利于财务监督和达到透明管理，甚至包括一些坏账责任的界定等等。

红圈CRM能够进行企业的人、财、事、物的管理，有了红圈CRM，企业的管理能力将延伸到每一个销售人员的每一个动作、每件事情的前因后果、每个产品的进出记录、每笔钱的来龙去脉。

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