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v2105 版本更新说明(上)

作者:红圈 来源:红圈 时间:2021-05-01

新增功能

对象动态订阅

增加动态订阅功能,业务对象动态展示更全面

支持自定义及筛选,快速聚焦关键项

功能说明

1、对象动态订阅包含系统动态和自定义订阅动态

A  系统默认动态

  • 原有:数据创建、数据修改、数据合并、活动操作
  • 新增:文件操作、跟进人操作

B   自定义订阅动态:可以订阅相关下游对象(包括明细)的系统默认动态到本对象的动态里:下游数据创建、下游数据修改、下游数据合并、下游数据活动操作、下游数据文件操作、下游数据跟进人操作

2、动态支持筛选

3、动态时间显示格式统一:YYYY-MM-dd HH:mm

4、线索动态转化客户或机会后,会复制到客户或机会中

前台应用

对象的动态组件滚动到最下方可以点击向下展开查看更多,并且支持了筛选




后台配置

系统设置——业务——对象管理——动态订阅——新建

可以选择下游对象和相关操作,其中资料编辑需勾选具体字段,可选范围是下游对象字段追踪里的字段




详情页分析组件

在数据资料的详情页面上,可以查看相关对象的报表。实现以当前数据为中心,360度视图轻松查看分析全貌

注:目前属于系统限制功能,需要申请开通

使用场景

  • 以项目为中心:项目的详情页中,可以查看该项目预算各类型的占比情况,也可以查看每月的收入和支出情况分析
  • 以客户为中心:客户的360度视图,在某一个重点客户的详情页面上,可以通过图表或报表的方式,快速知晓该客户的历史订单成交频率,服务请求的每月次数,今年的回款情况分析、拜访跟进情况等

功能说明

在详情页中可以配置分析组件,以图表或表格的形式展示分析结果




后台配置


  • 分析组件:选择图表和报表,拖入右侧页面区域进行配置




  • 基本配置:选择相关对象的报表,指定关联字段,也可以配置筛选条件




  • 图表配置:为标准配置参数,类似仪表中的图表




更新优化

APP端活动完善

APP端活动列表可以在列表页直接新建,完成活动时可快速填写“下次计划”







注:

填写的下次计划,类型和当前活动类型一致,可修改

活动完成状态默认为未完成,相当于是计划的活动,不可修改

可以取消填写下次计划

对象自定义能力增强

  • 列表页批量按钮支持执行锁定和解锁动作:列表页批量按钮支持执行动作,可以执行锁定和解锁动作,在前端实现批量锁定和批量解锁








  • 批量执行后返回结果:批量按钮(如批量分配/批量删除/自定义按钮)的筛选条件不影响按钮是否显示,而是批量执行后返回结果






  • 支持默认冻结及列表拉宽:支持列表页首列及其他列冻结;picker页、相关列表页首列默认冻结;且列宽可调整





  • 主对象业务类型控制子对象:主对象的业务类型可以控制子对象的单选及多选字段





  • 系统字段及按钮修改权限配置:系统字段、标准字段(所属部门及负责人)、按钮支持在编辑时修改权限

注:按钮暂时不能在编辑时修改数据范围





  • 附件字段中的图片预览时可上下切换:附件字段中详情页的图片在预览时可以上下切换




  • 查找关系默认值改进:查找关系字段的默认值,可以增加逻辑函数等复杂判断

注:函数的最终返回结果必须是查找同一对象的查找关系字段,否则不会生效




  • 列表页分类支持业务类型和部门:列表页的分类管理,支持按业务类型和部门进行分类查看





  • 页面布局字段可配置只读:页面布局-详细资料组件中,字段可配置只读属性,在新建或编辑时,字段不可手动填写,但默认值可正常计算