红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

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3.3 客户维护

3.3 客户维护

1)拜访客户

a)开始拜访:

我们在「客户详情」底端设置了拜访客户入口,点击「拜访客户」即可对客户进行拜访。

b)设置业务汇报模板:

对于业务汇报模板,你可以根据拜访任务自由选择。 红圈提供的订单、盘库、促销等汇报模板覆盖了你业务的方方面面,让你轻松完成拜访结果的汇报。

c)汇报拜访结果: 

拜访结束后,填写相应的汇报内容,「完成」拜访。

注意: 在「开始拜访」和「结束拜访」时一定要在客户所在地进行,这样才能保证后台接收到准确的拜访位置。


2)执行工作如果客户需要「新增订单」,或是上报收集的「竞品信息」,又或是对他「开始拜访」,这些工作都可以通过「执行工作」入口轻松执行。


3)加入计划随时随地安排客户的维护工作。