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如何利用CRM销售自动化来简化销售工作?

作者: 来源: 时间:2019-05-09

十年前,标准化客户关系管理(CRM软件)是业务增长的主要驱动力。当时,大部分客户关系管理都是手动的文档,费时费力。例如,销售人员打电话,需要疯狂地做笔记,然后大量后续工作来整理通话记录并做好后续工作安排。这些后续任务还极易被忘记,需要记录在日历中并每日翻阅。这些耗费掉的时间都是企业的生产力的巨大消耗。当时销售人员一天的跟进量绝对无法与现在相比较。在线CRM为繁忙的销售工作节省了时间,精力,资源和头痛,使他们能够达到更高的生产力和效率水平。


然后,新的技术开始出现,可以通过CRM自动完成大部分销售工作。这些CRM软件解决方案不断发展,今天我们几乎可以使用CRM自动完成销售过程中所涉及的每项任务。现在的企业,比以往任何时候都拥有强大的生产工具,因为使用CRM工具可以为销售人员在销售过程中做众多所有繁琐的手动工作。


你是否利用CRM销售自动化来简化您的销售工作?如果没有,你应该从今天开始。本文将教你如何从这些工具中获得最大价值。

如何利用CRM销售自动化来简化销售工作?

什么是销售自动化?


您可能正在使用CRM解决方案来简化业务活动。许多公司正在转向一体化CRM,例如八骏 CRM。这是因为除了提供传统的CRM功能外,它们还包括内置的营销,销售和工作台自动化模块。


这意味着您将获得大量额外功能,而无需投资多个系统来完成各种业务功能。并且包含在广泛扩展的功能集中的是销售自动化功能,可简化您的销售工作。可以节省大量时间并大大提高工作效率。


注意:下面描述的功能适用于使用八骏CRM的人员,因为不是所有CRM解决方案都能达到这些自动化功能。


以下是您可以使用销售自动化工具执行的一些操作:


1、完整记录跟进记录及文档


不管是售前还是售中或者售后,与客户接触的人员都能通过自己的CRM账号进入系统,对跟进的客户更新沟通记录。


对于销售或者客服而言,每天接触众多客户,对于客户的情况很难记清楚。通过CRM系统,售前可以建立在历史跟进情况上做有针对性的推进,加速签单;


一些企业涉及到产品实施安装或者服务过程,在这个我们说的售中过程中,能够直接获取客户的合同订单信息,售前对该客户的特征标签等,更容易把握客户的真实需求;


而售后人员在接待客户的时候,可以最快速度指导客户的诉求,减少客户的麻烦就能提高客户满意度,在《为什么客户体验如此重要?》一文中我们也探究过,客户体验是企业未来的核心竞争力之一。


所有这些跟进备注将自动附加到该联系人的跟进历史记录中,所对应的报价、合同、需求表等个性化的文档也可以跟随客户/联系人,完整保存,随时调取。


2、跟踪跟进过程


当企业使用红圈CRM时,使用人员只需记录当前沟通的情况,系统自动会判断客户的意向度,并结合营销工作,做出自动化服务。如生日活动送达、节日活动通知、合同续费提醒-可以根据客户信息自动触发提醒短信/邮件,分别给客户、内部接待人员。


这些营销工具给客户发出信息之后,还能收集客户反馈,自动到CRM系统中。这些信息同样作为跟进过程被详细记录。企业可以通过反馈的数据来了解跟进过程中的优劣势。


3、安排任务和自动提醒


在添加完跟进记录之后,系统会提醒您是否需要添加下一次回访提醒,或任务。您只需输入任务详细信息,时间和日期,任务就会自动显示在您的日历上。假设您正在与潜在客户或客户交谈,并同意召开后续会议。您可以输入该会议的时间和日期,系统会自动将其添加到您的CRM日历中。


您还可以选择提醒方式如短信、邮件、站内信等,将在会议之前的指定时间发送给您。此外,如果未添加后续任务,系统也会定期提醒您做二次跟进,以此来快速过滤客户。这部分就是红圈CRM中的公海制度,了解有关红圈CRM公海池的更多信息。


4、附加审批流程


常规CRM系统并不涵盖审批流程的管理,而常规的办公自动化软件OA又无法处理客户关系管理中的复杂逻辑。红圈CRM的销售自动化还能附加审批流程,如跟进过程中需要对客户做报价,如果报价需要走公司的审批流程怎么办?使用红圈CRM在添加跟进记录的同时可添加报价单,报价单按照公司规定的审批流程自动流程,通过审批之后会提醒到销售人员。销售人员可以直接在线打印出来给客户,也可以在线发送邮件把报价发送给客户;还有很多销售在跟进客户过程中会出现一些招待费用,这些费用的报销通常走OA,但往往就很难统计出一个客户/项目的投入产出了。通过红圈CRM,可以在客户/项目/订单下面发起费用审批,对于每个项目/客户上面所花费的费用,管理层可以随时查看,实时获取投入产出。


结论


销售过程管理涉及许多任务,完成所有这些操作可以节省您的时间,您可以花在更高价值的任务上。手动完成这些任务的日子已经结束。如今,聪明的企业主和部门经理意识到他们可以自动化的流程越多,他们的生产力水平就越高。红圈CRM销售自动化可以比大多数人想象的更多地提高效率和生产力。


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