领轩是一家以室内装饰为主体，融景观、艺术品、机电设备安装等为一体的专业化装饰公司，并拥有建筑装饰及设计为一体的国家二级资质，工程设计建筑装饰工程专项乙级资质，能够为客户提供全方位家居装饰专家级服务的装饰公司。

公司成立于1992年，于2009年更名为上海领轩装饰工程有限公司，经历近二十多年的发展，坚持以现代化、时尚、亲和的定位塑造品牌形象，坚持专业化、规模化、品牌化、产业化的经营运作。领轩从成立以来一直力求通过更具品质的专业设计、高质量的施工工艺、更健康的环保材料、高标准的服务精神赢得更多客户的信赖。

同行推荐，领轩与红圈“初相识”

2020年初，公司了解到有同行使用过红圈软件进行项目现金流管理，对方提到通过软件就可以随时看到单项目维度的经营数据（涉及到产值、合同、回款、付款等），同行还表示，用红圈软件能够追踪到应收未收具体是哪一笔款项，从而全面把控资金风险。同行企业的推荐，让领轩对红圈有了初步的了解，为之后的顺利合作奠定了基础。

资金管理问题凸显，急需管理升级

由于各部门之间沟通不及时、资金管理制度不健全，项目上很容易出现账目数据偏差，应收款未收等情况，而这些资金问题也极易导致公司周转资金不足，带来极大的经营风险。

因此，公司非常重视项目资金管理问题，再加上2021年项目将要增加，因此迫切需要尽快完成从粗放式管理向精细化管理的转变。

引进红圈，全面推行线上智能管理

有了前期对红圈的了解以及后期的多方对比，公司对于“红圈CRM项目解决方案”中的“以项目为中心”的精细化施工运营管理流程体系非常认可，认为红圈专业且覆盖面广，对公司内部管理有助益。因此，2021年3月，领轩决定与红圈达成合作，重点运用红圈工程项目管理系统完成成单项目应收内容的全面推行上线工作，把应收的管理落实下去。

领轩希望能够通过系统实时追踪项目产值开票差额、产值回款差额、产值回款率等详细数据。公司与红圈团队在完成业务背景梳理之后，结合初期业务及内容进行主要功能匹配，最终定下产值管理（可及时监控财务部分）-项目资金-应付管理的闭环推行业务流程。

经过双方的共同努力，项目管理系统于2021年5月正式上线，上线初期，红圈团队指导各业务人员进行了系统操作，并及时处理了各类相关使用问题。待各部门人员全面熟悉了系统的操作使用之后，领轩于7月份开始了对系统的全面推行。

使用红圈之前

1、 项目经理每月根据项目进度在线下计算出每个项目的进度产值，内部核对确认通过后，向甲方上报产值，并保留纸质版记录；

2、 甲方与项目经理进行审计结算，项目经理保留纸质版审定报告；

3、 根据审定完的审定报告，项目经理电话/微信通知财务进行开票，并保留开票数据；

4、 财务根据实际到账数据实时在财务系统中登记收款，输出财务凭证。

主要问题：

各部门用自己的方式（纸质报表、财务系统、税盘等）进行数据登记，这些数据无法实时同步，数据统计也不够准确。

使用红圈之后

1）项目经理每月根据项目进度在红圈系统“产值”模块录入产值进度，录入“实际请款金额”，系统自动通知财务进行“开票”；

2）财务根据系统通知在红圈系统“开票”模块录入开票信息，并关联产值进度，并保留数据在税盘内；

3）财务根据实际到账在红圈系统“收款”模块录入实际回款，并关联产值进度，并保留数据在财务系统内。

高效管控应收款，账上资金良性运转

1、公司使用红圈工程项目管理软件后，完成了所有在建项目从线下管理到线上管理的顺利切换，形成了产值上报、产值审定、开票、收款的完整对上资金闭环，同时还在红圈内将开票和收款实时关联产值审定，能看到对应的产值开票差额、产值回款差额、产值回款率。截至12月，系统中已实现7个项目的产值、开票、收款均在系统中实现闭环管理。

2、使用红圈系统后，能够确保项目现金流始终处于良性运转状态。

3、红圈在产值管理中增加“未开票超时提醒”的自动预警机制，每月在产值数据录入后，针对产值审定金额提醒财务及时开票。

4、红圈系统能够自动生成产值趋势表报表、项目应收表，让企业能够全面掌控项目信息，助力决策。

数字化管理是大势所趋，传统的低效管理模式已经不能适应市场的迅速发展和企业日益激增的项目体量，因此，合理运用科学的数字化管理工具，是数字化转型过程中的重要一步，也是必经之路。

领轩与红圈的完美配合，成功解决了项目管理中的资金管理难题，同时也提高了各部门之间的沟通协同效率，高效完成各个项目的全流程管控，随时随地掌握各项经营数据，让管理变得越来越简单，资金时刻良性运转。

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