• 企业名称
    太平洋寿险江西分公司
  • 行业
    商务服务
  • 最常用功能
    客户管理/柔性配置/考勤签到/拜访巡店/数据报表
  • 产品
    红圈营销

企业简介

中国太平洋人寿保险股份有限公司(简称“太平洋寿险”)是世界500强企业——中国太平洋保险(集团)股份有限公司(简称“中国太平洋保险”)旗下专业寿险子公司。中国太平洋保险是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海,2007年12月25日在上海证交所成功上市(股票代码:601601),2009年12月23日在香港联交所成功上市(股票代码:02601)。

太平洋寿险于1991年进驻江西市场,2001年根据《保险法》成立了中国太平洋人寿保险股份有限公司江西分公司。截至目前,江西分公司在全省共设有11家中心支公司、19家支公司和64家县级营销服务部,拥有员工600余人。

  • 管理挑战

    保险行业服务对象非常广泛,客户的精细化管理非常困难

    业务网络分散,内部沟通协同效率低

    工作流程没有统一的规范

  • 解决方案

    建立完整的客户档案,分类分级进行管理

    通讯录、消息必达、工作群等

    配置标准化的工作执行模板

  • 效果

    对客户需求的把握更加精准,通过差异化的产品和服务满足细分市场的客户需求

    公司重要工作指令及时下达,团队协作效率提升

    工作流程清晰规范,工作效率提升

使用情况详述


1、精细化管理提升客户服务能力

保险行业服务的对象非常广泛,例如可以分为个人客户和企业客户,企业客户又可以划分为中小企业、区域银行、机构代理等,人们对转嫁风险的不同需求,决定了保险产品需求的多样性,只有加强对客户信息的收集和客户关系的管理,才能够更加精准的把握客户需求,从而提供客户最需要的产品。

通过红圈营销的“客户管理”功能,我们建立了完整的客户数据库,实现了客户资源的公司化。业务人员收集到的客户信息实时上传至公司平台,客户地理位置全部在地图上得到清晰标注,业务人员针对客户的所有动作均会保存在客户动态中,业务人员及管理者能够随时查看客户资料和业务进展情况,即使原有业务人员离职,新进人员也能快速了解客户情况,有的放矢地开展业务。不仅如此,针对不同类型、等级的客户,业务人员可以拟定最佳的销售计划和销售策略,妥善利用销售资源,缩短销售活动的时间。


2、规范工作流程,提升工作效率

由于公司服务的行业客户种类繁多,红圈营销通过“配置”功能为每一类型的客户都配置了相对应的工作模板,例如业务员在对客户进行拜访后,找到该客户所属行业的专属汇报模板,把与客户沟通的情况按照规范填写上传就可以了,移动办公的高效便捷加上工作流程的规范性,不仅提高了业务员的工作效率,企业也能及时、精准的了解到业务进展。


3、智能化的数据分析辅助经营决策

红圈营销的“数据分析”功能,提供了包括客户价值分析等在内的多项关键数据报表,为营销业务提供科学的决策依据,例如帮助企业按照客户贡献度和诚信度等数据指标确定差异化的营销服务策略,根据可追溯的业务执行情况确定对业务员的绩效评估等等,从而有效推动公司经营业绩的增长。

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