红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

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3.14 红圈通首页模块如何使用?

3.14 红圈通首页模块如何使用?

A:红圈通提供了很多功能给客户使用,但是每个客户业务员都只有一部分功能是最常用的。

首页模块就是软件提供给客户的一个自定义面板,可以选择把自己最关注和最常用的功能单独列出来随时查看和操作。

首页支持订阅的内容主要有报表数据、独立完整的功能模块、需要重点关注的信息内容。

订阅的日程、客户、待审批数据最多支持显示5条。

红圈通6.3.6版本开始首页的关注客户模块进行了优化,以时间轴形式列出所关注客户的最新动态,点击每个动态可以查看具体动态详情,点击查看全部,可以显示所有关注客户的历史动态,按照动态产生时间由近及远排序。

红圈通6.4.4版本开始:首页应用进行了扩展,支持添加具体的工作事项,可以通过首页直接进行业务操作(之前只能查看基本数据),包括临时拜访、创建项目、发起审批、发起日志、创建日程、新增客户


“首页”中哪些报表暂不支持显示:

“人员出访排行榜”、“新增客户排行榜”、“工作执行轨迹”这三个报表暂不支持在“首页”中显示。