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2.1 如何用红圈CRM进行线索分配与退回设置

2.1 如何用红圈CRM进行线索分配与退回设置

红圈CRM中通过对公海池和私池以及分配规则的设置来实现线索的分配和退回。

公海池和私池的设置:

进入后台扩展中心已安装应用,选择线索池,可看到5个选项:分组设置、私池设置、退回设置、自建数据设置、其他设置。

分组设置用来设置公海池。可以根据销售区域划分公海池,比如南部大区,北部大区等等,也可以根据行业划分,比如建筑行业,制造行业等等,还可以根据线索来源等等划分。怎样划分公海池需要根据每个企业自身的特性及经验,以最有利于线索转化的方式分类。分组设置可以定义公海池名称,适用部门及员工,管理员以及线索池回收规则。公海池的管理员有权看到所有此公海池的线索,即使线索已被分配给个人私池。特殊情况下,公海池管理员可以手动收回已分配给个人私池的线索。

线索池回收规则开启后注意事项:

1.已经属于当前分组的历史数据,按开启当天+保护期天数 计算到期时间

2.开启后领取的数据,按领取当天+保护期天数 计算到期时间

3.开启后创建的数据,是否按分组规则回收,详见-已安装应用-线索池-自建数据规则设置

回收规则内设置默认保护期和最长保护期以及延期条件设置。当满足延期条件时,只要少于最长保护期就可以延长期限,暂不回收。但如果达到最长保护期,即使满足延期条件,线索也会被回收。在回收规则中还可以设置冷却天数,可以限制线索在退回公海池后同一销售在多少天内不能重复认领,这样可以有效盘活线索。系统还支持在回收线索前自动通知负责人进行提醒。

私池设置可以设定个人私池线索的数量上限以及是否包含自建线索数。在线索分配规则执行时,如果达到私池上限则不会再分配新线索。

在退回设置里可以设置退回规则,三个可选项:退回至领取分组;选择分组退回;退回至指定分组。同时可以设定线索被退回时可选的退回原因,以便更好的进行统计。

自建数据设置可以设定个人自建的线索只有管理员或本人手动退回还是按所在公海池规则回收。

其他设置里则提供如下三个选项,

1. 线索池隐藏已领取线索(默认不选择)

2. 线索池隐藏已转化线索(默认不选择)

3. 普通成员是否可以打开线索详情 (默认不选择,公海池的线索详情不会显示给普通用户,这样可以避免销售员挑线索;如选择,则可以在公海池打开详情)

自动分配规则的设置:

后台的流程菜单项中有分配规则,可以设置线索池内的线索自动分配的规则。

新建分配规则,输入分配规则名称,选择业务对象线索,触发事件可以是新建或编辑。设定公海池大的筛选条件,比如在某个公海池而且负责人不存在的情况。创建后可以在这个分配规则中设定最多不超过10个小规则,这些分配规则都可以通过筛选条件的设定来分配给指定的人员,例如线索来源是通过市场活动的,分配给销售能力比较强的销售员。

线索的分配和回收规则需要每个企业根据自身特点不断改进调整,好的规则可以大大提高线索转化率。红圈CRM系统可以满足各种规则的设定实施,助力企业快速成长。