红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

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3.3 客户列表

3.3 客户列表
1)、筛选&排序&搜索
在客户列表上方的导航栏中的「筛选」按钮,你可以按照「客户分类」、「项目类型」、「所属行业」、「客户意向」、「位置」、「跟进人」等多种维度筛选客户。
你还可以在导航栏里将客户按照「名称排序」「最新动态」「最新创建」「长期未跟进」排序。
通过「搜索」按钮,可以输入关键字对客户进行快捷搜索。
备注:如果你是主管权限,在客户列表可以中查看下属的所有客户。


2)、编辑&删除&置顶
如果需要修改已录入客户的资料,你可以点击客户详情页面右上角「…」,进行「编辑客户」和「删除客户」。
只有企业负责人、部门负责人或者或者被授权了编辑客户资料权限的员工才可以进行此操作。
通过「重点关注」按钮,可以将客户置顶。置顶后的客户会出现在客户列表的最上方,同时,在沟通中的消息列表中也会出现客户。