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申请试用

4.2 添加日程

4.2 添加日程

1)、新建拜访

a)、客户:新建拜访日程,「客户」是必选项。你可以在客户列表中选择已有的客户,也可以通过「新增客户」临时添加拜访客户。

b)、联系人:选择客户联系人,你可以选择已有的客户联系人也可以临时「新建」。

c)、执行人:选择执行拜访的人员。你可以自己完成,也可以选择其它同事与你共同完成。如果选择了其他同事,该条拜访会自动同步到他的日程列表中无需重复添加。

d)、时间:根据需要,你可以选择「全天」,或者设置具体的执行时间。

e)拜访描述:添加「拜访描述」,明确拜访目的或注意事项。

f)、关联项目:可以选择与此次拜访相关的工作项目,也可以临时创建新项目。

g)、指定汇报模板:在选择拜访汇报模板时,你可以在我们的模板库中选择已有的模板,也可以根据需要「新建模板」。只有管理员或者子管理员权限才可以新建模板。

h)、日程重复:如果你需要新建周期性日程,可以在这里设置「每天」、「每周」、「每月」、「每年」或者「自定义」重复周期。重复日程会自动在你设定的循环周期内创建新的循环日程,并展现在日程列表的日期中。

i)、提醒:必达「提醒」,确保工作准时执行。


红圈通的必达功能分为三种方式:电话、短信、应用内

其中,短信和电话两种方式是通过向用户手机上下发短信和拨打电话来传达消息;而应用内则是在红圈通软件内将消息发送给接收者。

通过软件给用户拨打电话或发送短信(与运营商覆盖地区同步),用户是通过接收短信或电话提醒的。


另外,用户自己不能给自己电话必达,因为没有电话转接功能,就像是你不能给自己打电话是一个道理。


2)、线路拜访

新建线路拜访时你可以选择已有线路也可以新建线路。

新建线路时,首先选择客户,你可以在地图中选择也可以切换至列表模式勾选,选择好客户后,设置「拜访要求」,你可以「指定拜访时间」或「指定拜访顺序」,当然也可以选择「无」拜访要求。

如果你选择了「指定拜访时间」,则需要为线路中的客户分别设置拜访时间,同时,如果你要求「必须按时间要求进行拜访」,则在拜访客户时必须在设定好的时间内开始拜访。

接下来,开始设置「线路名称」、「归属部门」和「使用人」,使用人可以在日程中用此线路创建线路拜访。

完成两步操作后,「提交」即完成了新线路的创建。

然后,在将此线路加入到日程中即完成了线路拜访的创建。


3)、新建任务&会议&培训

除了拜访日程,你的任务、会议、培训等工作安排也可以添加到红圈的日程当中。在这里你可以不用选择客户,只需要输入「日程名称」、选择「执行人」和「时间」等其它相关信息即可完成日程的新建。


如果你是主管,还可以在这里给下属安排工作, 你只需要选择下属为「执行人」,即可轻松完成此操作。

作为下属,你可以选择「接受」并执行此项工作,或「拒绝」并说明拒绝理由反馈给主管。