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8.11 日程管理

8.11 日程管理

日程类型管理:日程包括拜访、任务、会议、培训。企业管理员可以在此四类日程进行设置。

a)、拜访

@、栏位设置

你可以对新建或编辑日程时默认显示的栏位和必填项进行设置。红圈通默认显示的客户栏位包括:客户、客户联系人、执行人、起止时间,其中客户联系人非必填项,其他三项为必填项。

其他栏位,你可以选择是否显示在日程汇报中。对于需要显示的栏位,进行勾选即可。在新建或编辑日程时,会隐藏不默认显示的栏位,以简化需要填写的内容。你可以点击「显示其余栏位」按钮,将隐藏栏位显示出来。

@、指定工作汇报内容

如果你需要规范员工在执行拜访需要汇报的内容,可以在此指定。可以指定「选择日程汇报模板」或「选择插件」。

@、工作要求

可以填写对拜访汇报的具体要求,填写后,员工正在执行日程时,会在汇报页面查看此要求。

@、记录拜访起止位置和时间

打开时,系统会要求执行人记录拜访开始和结束时的位置和时间,并据此计算出拜访时长。

@、记录每个部分汇报的位置

打开时,系统会要求拜访日程的执行人在开始拜访汇报时进行定位。

@、可选地点范围:手机定位点周围

当日程要求执行人定位时,此设置限定了执行人可以选择以其手机定位点为中心,多大范围内的地点。

设置完成后,点击「保存」。

b)、任务&会议&培训

任务、会议和培训的设置管理和拜访的设置管理相同,具体可参照第一点「拜访」。