红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

申请试用

3.5 客户档案

3.5 客户档案

1)、基本信息

在「基本信息」,你可以查看到客户的名称、地址、级别等。也可以在这里新增联系人或拨打联系人电话。管理员、子管理员和部门负责人还可以在这里为客户增减「跟进人」、更改「客户所属部门」、或通过「工商查询」了解更多客户信息。更重要的是,还可以查看到该客户的「历史记录」。


2)、工作记录

在「工作记录」中展示了围绕该客户的所有待办日程和日程进展,让你实时了解客户的维护动态,告诉你接下来要完成的所有的客户维护工作,确保客户稳步跟进。还可以按日程类型、汇报人员以及汇报时间三个维度筛选查看,快速查找有效信息。

也可以在此页快速添加与该客户有关的日程工作。


3)、相关工作

罗列了与该客户有关的项目、审批、日志工作,你可以在这里快速查看并执行。


4)更多资讯

「相关资讯」帮助你了解客户最新动态,增加谈资。同时,你还可以这里建立客户关系,「附近客户」会帮你自动获取与该客户距离相近的客户,方便你规划拜访线路。