红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

申请试用

3.4 客户维护

3.4 客户维护

1)、客户拜访

a)、开始拜访: 我们在「客户详情」底端设置了拜访客户入口,点击「拜访客户」即可对客户进行拜访。

b)、设置拜访汇报模板: 对于拜访汇报模板,你可以根据拜访类型自由选择。 当然,企业也可以根据自身的需求自定义汇报模板。管理员、子管理员和部门负责人都可以为员工制定统一的汇报模板。

c)、汇报拜访结果: 拜访结束后,你可以通过「拜访汇报」模板向领导汇报本次拜访结果:填写汇报内容,选择接收人,提交后接收人就可以收到你的汇报。注意:在「开始拜访」和「结束拜访」时一定要在客户所在地进行,这样才能保证后台接收到准确的拜访位置。


2)、跟进记录

通过「跟进记录」,让你实时记录客户的维护进度。


3)、执行工作

快速执行与该客户有关的工作,操作方式很简单,只需要选择相应的工作执行模板,填写工作结果既可。

在此页面中我们添加了控制页面,你可以在审批和日志模板设置是否开启「显示在执行工作菜单中」。


4)、新建日程

快速添加关于客户开展的拜访、任务、培训和会议等工作计划,添加成功后,会自动关联到「日程」的日历表中。


5)、新建项目

快速添加与该客户有关的项目,添加成功后,会自动关联到「项目」功能的项目列表中。