红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线,以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

申请试用

8.3 管理客户

8.3 管理客户

1)、导入客户资料


导入企业客户资料的工作需要管理员完成。

a、管理员登录PC端,在「客户-添加」中选择「导入」,然后将客户信息数据复制或输入至导入窗口,就可以将客户资料批量导入至红圈中。

b、普通员工也可以在APP端的「客户」模块添加客户,但是企业的客户资料通常都会很多,所以,建议导入客户资料的工作由管理员在PC端完成。

c、客户资料导入到红圈后,管理员还可以在「我的-企业管理-客户管理-客户分类」中根据企业需求为客户设置标签,对客户进行分类管理。


2)、为客户分配负责人


客户资料导入红圈后,需要分配相应的责任人对其进行维护。

管理员在APP端「我的-企业管理-客户管理-分配客户」中就可进行此项操作;在PC端的客户模块也可以为客户分配负责人。


3)、修改/删除客户资料


客户资料导入红圈通后,管理员和客户负责人可以编辑或删除客户资料。


a、管理员: 

在APP端和PC端的客户模块都可以对客户资料进行编辑和删除。

操作方式:进入客户模块,点击「客户名称-编辑/删除」。

b、客户负责人:

客户负责人如果要编辑或删除客户资料,需要管理员为其授权资料修改权限。

管理员进入APP端「我的-客户管理」,点击「资料修改权限」即可为其授权。

授权成功后,该员工就可以在设置的时间段内修改自己权限范围内的客户资料,超时后权限将自动关闭。